09 febbraio 2010 Cerca nel sito Home page - Contatti Tecniche d'analisi Macro Azionario Bonds Mercati finanziari Biografie   Rapporto giornaliero     RADIB     Strategie Valutarie     SPAG     CoT Index Report   Quando il prezzo incontra il tempo! di Sergio Pitzalis 08/02/2010 La copertina di questa settimana è doverosamente dedicata alla perfetta variazione del trend registrata dal future del Copper (Rame) sul mercato americano. Era tutto pronto ormai da tempo e una variazione sostanziale del prezzo sul rame era stata anticipata dalla fase ciclica stagionale. (segue) Prospettive "storiche" per il bull market (II Parte) di Alvin A. River 08/02/2010 Dal punto di vista stagionale il 2010 si presenta con caratteristiche del tutto differenti rispetto all'anno che ci siamo lasciati alle spalle. Anzitutto è un anno "midterm" secondo il ciclo presidenziale americano: il secondo anno, da questo punto di vista. In secondo luogo, evidentemente, è un anno che termina... (segue) E’ tutta una questione di debito di Charlie Minter 05/02/2010 Come ci aspettavamo sin da quando è scoppiata la questione del debito di Dubai, l’indebitamento degli stati sovrani ha incominciato a gravare come minaccia sull’economia mondiale. Grecia e Portogallo sono stati i catalizzatori: in particolare, il timore che l’enorme deficit pubblico non riesca ad essere finanziato... (segue) Fondi comuni: liquidità in prosciugamento di Gaetano Evangelista 05/02/2010 Secondo alcuni commentatori, il recente ribasso del mercato azionario trae origine dall'eccessiva fiducia dei gestori: negli Stati Uniti alla fine del 2009 soltanto il 3.6% del patrimonio netto degli Equity mutual funds risultava non investito in borsa, ma parcheggiato in liquidità. Un così basso tasso di liquidità... (segue) L'infausto barometro gennaio di Bernie Schaeffer 04/02/2010 Il mercato ha iniziato l'anno con il piede giusto, con il Dow Jones in crescita dell'1.75% a metà gennaio. Ma da allora si è ribaltato, e alla fine del mese ha fatto registrare un calo del 3.5%: ciò non depone a favore del resto dell'anno, stando al cosiddetto "barometro gennaio". Si dice che il primo mese dell'anno... (segue) Usd/Cad: pausa di riflessione di redazione Forex 04/02/2010 L’outside key reversal di lunedì scorso contemporaneo al TD Sell Sequential ed al vistoso ipercomprato raggiunto dallo stocastico, hanno fornito un’indicazione chiara e preciso relativamente al fatto che il mercato ancora non è pronto per un rally del Dollaro sopra 1.07, quella fascia di prezzo rappresentativa... (segue) Il deleveraging degli Stati Uniti (II Parte) di Charlie Minter 03/02/2010 Per quanto elevato sia il rapporto fra debito e PIL degli Stati Uniti, non è così estremo come quello di alcuni paesi, stando ad un recente rapporto di McKinsey. Negli Stati Uniti siamo al 470%, in Giappone al 460%, in Spagna e Corea al 340%, in Svizzera al 315%, in Francia e Italia al 300%, in Germania al 275%... (segue) Il mercato del lavoro detta l'agenda a Wall Street di Alvin A. River 03/02/2010 La riconquista dei 1100 punti da parte dell'indice S&P500 allontana gli spettri mai assenti di una involuzione violenta, dopo il possente bull market degli ultimi dieci mesi (9 marzo 2009 - 11 gennaio 2010). Non è detto che la correzione sia terminata, ma nel medio-lungo periodo ho ancora motivi per essere... (segue) Contesto tecnico in deterioramento di Bernie Schaeffer 02/02/2010 In due settimane, lo S&P500 ha fatto registrare due importanti segnali tecnici. Prima è stato respinto violentemente dall'importante media mobile a 160 mesi, situata a 1150 punti e che agì da supporto in occasione dei minimi del 2002-2003. Una chiusura mensile sopra questa soglia avrebbe messo... (segue) Eur/Usd pronto a rimbalzare di redazione Forex 02/02/2010 L’Euro è stato costretto a cedere agli assalti del Dollaro ed anche la media mobile a 255 giorni è stata bucata con facilità portando il cross vicino a 1.38. A questo punto appare sempre più probabile che il mercato spinga l’Euro ancora più in basso verso 1.3740/1.3750, livelli dove si trovano il 50% di... (segue) Meglio oro o argento per il 2010? di Sergio Pitzalis 01/02/2010 I due metalli preziosi per eccellenza hanno davanti a se un anno molto interessante dal punto di vista ciclico stagionale. Nonostante esistano sfumature diverse sulla qualità dei loro cicli stagionali, quello che sorprende è una sostanziale concordanza nella tempistica degli eventi. Come sappiamo l’oro è... (segue) FTSE-MIB Future: un mutamento di carattere di Gaetano Evangelista 01/02/2010 La settimana passata ci consegna un mercato che mostra di aver mutato minacciosamente carattere dal punto di vista bullish. Per la prima volta dopo il minimo di marzo 2009 due settimane consecutive di ribasso non sono state seguite da una reazione l’ottava successiva. Per la prima volta in questo bull... (segue) Il deleveraging degli Stati Uniti (I Parte) di Charlie Minter 29/01/2010 La scorsa settimana il settimanale Barron’s ha pubblicato la prima parte della tavola rotonda per il 2010. Molti partecipanti al panel si sono rivelati preoccupati del livello del debito, in particolare del debito pubblico. Marc Faber ha fatto riferimento ad un recente articolo a firma di Paul Krugman apparso sul New York Times... (segue) Prospettive "storiche" per il bull market di Alvin A. River 29/01/2010 La turbolenza delle ultime due settimane ha risvegliato gli Orsi, che reclamano a gran voce la fine del bull market che ha caratterizzato i dieci mesi successivi al minimo del 9 marzo 2009. Curioso: fino a pochi giorni fa si desiderava tanto una correzione che consentisse di entrare "a sconto"; e ora che le quotazioni... (segue) Un setup da manuale per il grano di Sergio Pitzalis 28/01/2010 Il primo setup dell’anno si presenta nel migliore dei modi. E’ quanto accaduto al future sul grano tenero al Cbot di Chicago tra l’undici e il dodici di questo mese. Il prezzo del contratto scadenza marzo 2010 nei giorni precedenti aveva raggiunto i 571 cent di dollaro per bushel molto vicino alla resistenza... (segue) Il punto sulla Corona svedese di redazione Forex 28/01/2010 Continua a galleggiare poso sopra 10 il cross EurSek, un livello chiave non solo perché rappresentativo del massimo del rally 2000-2001, ma anche perché qui si trova il 61.8% dell’intero rialzo 2006-2008 (8.95-11.78). In diverse occasioni tra agosto e settembre il mercato ha tentato invano lo sfondamento... (segue) Cala il Nasdaq, schizza la volatilità di Gaetano Evangelista 27/01/2010 Sul finire del 2008 il Nasdaq ha raggiunto i medesimi livelli, in termini rettificati per la volatilità, raggiunti a cavallo fra il 2002 e il 2003. Da allora il NDX/VXN ratio è decollato, fino a ritracciare più dei 3/4 delle perdite sofferte nel bear market partito da questo punto di vista alla fine del 2006. La recente turbolenza... (segue)   Accesso riservato Recupera dati accesso >   Login     Clippings menù Per inserire un articolo cliccare sull'icona accanto al suo titolo. Per visualizzarli cliccare su "Clip".   Clip     Sondaggio Prospettive per il 2010 in borsa   Un altro anno di Toro 55%   Tornerà il Bear market 45%   Risultati e commenti >   Vota     Gli articoli più letti: - febbraio 2010 - gennaio 2010 - dicembre 2009 S&P: l'analisi di Gann per il primo bimestre 2010 di Sergio Pitzalis 21/01/2010 Dall’ andamento di questa settimana dell’indice S&P500 appare chiaro che il setup stia sfruttando tutto il tempo a disposizione per sviluppare i suoi effetti. Oggi e domani possono così diventare momenti delicati per l’inizio della fase correttiva. Se così fosse, dobbiamo tener di conto di questo slittamento... (segue)   - Home - Contatti - Abbonati - Diventa smartTrader - Disclaimer - Credits -   P. IVA: 05590550728